“2018년5월 31일 ~ 2018년6월 20일(21일간) 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜의 주식을 공개매수하고 이의 대가로 롯데지주㈜ 기명식 보통주식을 일반공모 유상증자를 통해 발행하여 교부하고자 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제134조 제1항에 따라 공고합니다.”

■ 공개매수자(신주발행인): 롯데지주㈜
■ 공개매수대상주식: 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 기명식 보통주식
■ 공개매수기간: 2018년 5월 31일 ~ 2018년 6월 20일(21일간)
■ 공개매수가격: 롯데제과㈜ 1주당  185,126원
                 롯데칠성음료㈜ 1주당  1,619,724원
(상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)에 따라 결정된 가격임)
금번 공개매수는 공개매수에 응한 롯데제과㈜ 또는 롯데칠성음료㈜ 기명식 보통주식의 주주에게 상기의 현금을 지급하는 ‘현금매수 방식’이 아닌, 응모주주에게 롯데지주㈜기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 ‘현물출자 신주발행의 방식’입니다. 교환비율은 롯데제과㈜ : 롯데지주㈜ = 1: 3.1768744이며, 롯데칠성음료㈜ : 롯데지주 =  27.7954456 입니다.
■ 신주발행가격 : 1주당  58,273원
롯데지주㈜기명식 보통주식의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따라 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2018년 5월 24일부터 5월 28일)까지의 가중산술평균주가로 하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절하)
■ 공개매수 예정주식수: 롯데제과㈜ 보통주 630,000주,
롯데칠성음료㈜ 보통주 120,000주
■ 공개매수 청약장소: NH투자증권㈜ 본점 및 지점
■ 공개매수결과 및 신주배정 공고일: 2018년 6월 21일
■ 초과응모주식 반환일/단수주대금 입금일/증권거래세 징수일: 2018년 6월 22일

이 공개매수 공고는 공개매수신고서를 금융위원회에 제출하기 전에 공개하는 것으로서 공개매수기간 종료일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
 
* 자세한 내용은 첨부파일로 확인하시기 바랍니다.